行业风口 | 国常会多举措帮扶外贸,跨境电商版块拉升走强

 2022-05-07 01:21:13    13  

南方财经全媒体 资讯通研究员赵阳、实习生李戈雨 综合报道

5月6日,A股跨境电商板块拉升走强,凯淳股份、天泽信息、广博股份、生意宝、焦点科技、三木集团等多股涨停,其中凯淳股份涨幅达20%,表现抢眼。

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消息面上,国务院常务会议确定推动外贸保稳提质的措施,助力稳经济稳产业链供应链。为帮扶外贸企业应对困难,会议决定,着力保订单和稳定重点行业、劳动密集型行业进出口。保障外贸领域生产流通稳定,确定重点外贸企业名录并对生产、物流、用工予以保障。出台便利跨境电商出口退换货政策,将中西部和东北劳动密集型加工贸易纳入国家鼓励产业目录,扩大保税维修范围。

全球电商交易规模迅速增长,中国卖家出海数量高增

根据艾媒咨询数据显示,全球电商市场规模于2020年达10.3万亿美元,2016-2020年复合年增长率为19.2%;到2028年预计将增长至33.3万亿美元,2020-2028年复合年增长率为15.8% 。

华创证券认为,在互联网快速发展的背景下,线上渠道凭借其较低的交易成本以及更高的流通效率等优势不断颠覆传统零售业态,全球电商交易规模迅速增长。随着中国电商市场的迅速发展,以淘宝、京东等为代表的电商平台交易量持续提升,推动国内线上销售规模不断扩容,目前已与美国并列为世界上最大的电商市场。

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同时,根据 Marketplace Pulse数据显示,近年来亚马逊平台的中国卖家数量不断增加,且2020年在疫情催化下来自中国的卖家占比明显增加,自2020年3月起有超过一半的新增卖家均来自中国,至8月占比达到 62.8%,相较前两年大幅提升。出海红利支撑下中国供应端竞争力极强,卖家出海数量高增

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疫情催化下海外线上化进程加速,海外市场空间大

2020年新冠疫情席卷全球,推动全球线上化进程加速。根据Euromonitor数据显示,2020年欧美及亚太地区主要国家电商渠道整体呈现30%以上的高速增长。疫情对海外线上化造成深刻且长期的影响。

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国泰君安指出,2019年,美国、日本以及欧洲等传统发达国家和地区的电商零售渗透率均低于20%。考虑到经济发展水平及互联网的应用和普及情况,预计东南亚、南美等地区的电商零售渗透率将处于更低水平,电商零售市场发展空间巨大

政策红利不断释放,促跨境电商高质量发展

国内出台了多项鼓励外贸的对内政策,包括成立新跨境电商试验区、减税及豁免增值税以及在若干海关简化跨境电商货品的清关流程,以支持跨境电商的发展等政策。

例如,近日国家税务总局等十部门发布通知,从进一步加大助企政策支持力度、 进一步提升退税办理便利程度、进一步优化出口企业营商环境三个方面提出了15条措施。该通知提出要积极支持引导出口企业采用“非接触”方式办理口岸和跨境贸易领域相关业务,支持跨境电商健康持续创新发展,便利跨境电商进出口退换货管理

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投资策略

国信证券认为,中长期看跨境电商行业在政策红利不断释放和海外电商渗透率提升背景下有望迎来持续成长动能,行业竞争格局也在强监管下朝着规范化方向发展,其中海外品牌认知度强且运营能力优异的企业有望率先受益,重点推荐关注品牌认知度强的龙头企业。

国泰君安认为,2022年外部环境较为复杂多变,跨境电商行业格局将继续向头部集中,推荐关注跨境电商龙头公司。

开源证券认为,人民币贬值、海运缓解、关税豁免等因素利好出口行业景气回升,基本面稳定的优质出口消费企业估值有望率先得到修复。看好海外产能布局完善,能够较好抵御国内疫情反复风险的优质出口代工企业,以及所处赛道具备较好成长性,具备较强内生增长能力的优秀自有品牌出海企业。

机构关注个股

焦点科技(002315.SZ):公司主营业务是外贸B2B电子商务平台、跨境交易B2B电子商务平台、互联网保险代理电子商务平台、内贸B2B电子商务平台以及与各平台业务相关联的综合服务。目前公司已将虚拟现实以及3D展示等技术应用到云展会等相关产品服务中,拉动企业线上转型,推动传统外贸企业数字化升级。

凯淳股份(301001.SZ):公司的主营业务是为国内外品牌提供全渠道、全触点的电子商务服务以及客户关系管理服务。业务包括品牌线上销售服务、品牌线上运营服务以及客户关系管理服务。公司是天猫的五星级服务商,是京东咨询服务和售后服务的双料亚军。

吉宏股份(002803.SZ):公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,主要数据体现为To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。

(报告来源:国信证券、国泰君安证券、开源证券、华创证券;本文信息不构成任何投资建议,刊载内容来自持牌证券机构,不代表平台观点,请投资人独立判断和决策。)

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