跨境电商物流发展趋势展望

 2022-08-02 07:40:33    14  

引言

本报告研究了现阶段跨境电商物流市场的市场规模、发展阶段、产业生态、服务环节、商业模式和优秀参与者实践,总结行业发展特征。结合安永-博智隆的研究方法,我们对跨境物流行业主要参与者的竞争能力和经营表现进行了评估。同时,安永-博智隆团队还对跨境物流的行业新风向进行预判,并对未来的机遇与挑战进行了系统性分析。本报告有助于电商企业、物流企业、投资者、政府规划和监管机构等了解行业现状与趋势,积极调整策略,拥抱新机遇。

一、跨境电商行业概览

1、市场规模

近年来,随着互联网技术不断发展完善,互联网渗透率持续走高,线上购物已经从国内走向国际,中国跨境电商市场从2015年开始高速增长并延续至今。同时,国家持续出台多项支持性政策,进一步促进跨境电商行业快速规范的发展。特别是2020年受新冠影响,线下消费受到抑制,消费者转向线上购物,这为同时作为最大消费市场和最大供应基地之一的中国带来新的发展机遇。

基于国家统计局数据和公开资料整理,2021年中国跨境电子商务市场的整体规模已经达到14.6万亿元人民币,过去5年间的年复合增长率接近18%。同时,传统外贸逐步向线上转移,渗透率呈现逐年上升趋势,2021年跨境电商整体渗透率达到40%[1]。

结构上而言,中国出口电商的交易金额占比达到整体市场规模的80%,而进口电商的交易金额约占整体市场20%,出口规模为进口规模的近4倍[2]。

出口电商:受益于政策加持、外贸转型、海外需求增长、线上流量红利持续爆发,中国出口电商依旧处于快速成长期。我们认为标杆品牌在品牌化布局、多渠道经营、数字化转型方面都在加速发力,同时在精细化运营、本土化运营等方面投入更多资源。安永-博智隆测算2020年出口电商交易规模达到9.7万亿元,同比增速21.25%;2021年出口电商虽经历平台关店风波,预计交易规模仍将超过11万亿元,出口电商前景依然广阔。

进口电商:2021年中国进口电商交易规模预计达3.1万亿元,发展趋近成熟,过去5年间的年复合增长率为25%[3]。受疫情影响,国外供应链稳定性出现波动,进口电商交易规模增速有所放缓。后疫情时代,随着全球供应链正常化、中国经济复苏带来国内消费升级、国家双循环政策的推进,我们预期进口电商交易规模将进一步提高。

2、驱动因素

通过安永-博智隆团队对市场的分析,我们认为消费者偏好、供应链优势、利好政策、基础设施成熟是推动中国跨境电商市场快速增长的四大因素:

- 消费者偏好:中国人均可支配收入的增长,中国消费者消费结构不断优化,对健康有机、品质生活等消费认知的不断提高,推动进口消费需求持续增长。另一方面,新冠疫情促使海外消费者加大购物转到线上,而海外以Z世代为代表的年轻消费群体更倾向于网上购物,减少前往线下商店或购物中心消费的频率。

- 供应链优势:中国及周边地区依托高效率、低成本的优势成为“世界工厂”。尽管疫情期间国际供应链出现不稳定情况,但中国凭借严格疫情管控仍保持着世界供应链可靠枢纽的地位。除了产品供应链,内容生产也激发线上流量大爆发,催生直播电商、社交电商等新型模式,不仅在中国受到欢迎,在世界范围内也广泛流行,成为平台新的增长动力。

- 政策利好:国家政策的支持,为跨境电商行业带来重大发展机会。从进口政策来看,政府已出台多项政策放松对进口产品类别和数量的限制,降低增值税和消费税,鼓励进口需求的进一步增长。全面经济伙伴关系协定的签订和各国利好政策的出台,将有效鼓励国内品牌拓展海外市场,激发跨境出口电商的发展活力。

- 基础设施成熟:全球范围内互联网和电商相关基础设施不断完善,特别是欧美和东南亚等国家,线上支付、仓储物流、转运清关等产业基础配套设施日趋成熟,为跨境电商快速发展奠定基础。

3、产业生态图

经过多年发展,中国跨境电商生态发展相对成熟,各细分区间都有知名参与者,主要链路由供应商向跨境电商平台提供产品,再由跨境电商平台提供多元化渠道触达终端消费者。此过程中,由多领域服务商为跨境电商交易主体提供服务保障,服务提供者主要为营销服务商、金融服务商、技术服务商以及物流服务商等。

具体而言,跨境电商平台交易参与者可以分为出口电商、进口电商两大类。在供应商供货环节,主要的市场活动参与者有原材料商、生产制造商、零售商等。跨境电商平台包括出境B2B、出境B2C、入境B2B、入境B2C等平台,跨境电商平台通过与物流服务商合作,将货物高效配送至各类终端消费者(图一)。

图一: 跨境电商产业链图谱

来源:公开资料整理、网经社、安永-博智隆分析

4、跨境电商标杆品牌

经过多年发展和精耕细作,中国跨境电商领域涌现出不少消费者耳熟能详的跨境电商品牌。这类标杆品牌首先入驻于某国际大型电商平台,后续逐步建立强大的供应链能力、成熟的物流体系和精准的营销策略,可根据消费者需求的快速反馈,打造自身品牌优势,迅速抢占市场并提升份额。

- 强供应链控制:标杆品牌积累了庞大的工厂和供应商资源,以获取强大的供应链控制力。另外,标杆品牌亦通过高效的数字化管理为上下游赋能,形成强大的供应链协同效应。

- 成熟的物流体系:标杆品牌着眼于海内外仓储资源的整合与布局,从而掌握跨境商品流通的重要竞争砝码。其次,标杆品牌重视与各物流服务提供商及拥有成熟物流体系的本地配送合作方的密切合作,提升末端交付时效,优化用户体验。

- 定制化的营销策略:标杆品牌把握社交媒体和短视频的流量红利,将流量从搜索平台转至社交平台和短视频/直播平台;另外,标杆品牌注重本地化运营体系建设,通过建设本地站点,使用符合当地的语言界面,使消费者更易于实现门户访问。与此同时,标杆品牌符合当地的产品推广策略以及产品开发设计方案,加快本土化运营能力的实现。

5、未来发展趋势

展望未来,安永-博智隆预测跨境电商行业有四个关键趋势:新兴市场、新消费群体、新兴的商业模式和跨境电商的全渠道拓展。

-新兴市场:公开数据显示,东南亚五国的电商GMV近五年以35%的年均复合增长率高速增长;东南亚及中东是近期最具发展前景的新兴市场之一,从长远来看,非洲和南美市场也表现出巨大潜力。目前,由于人均可支配收入较低和物流基础设施建设不成熟,非洲和南美物流和分销成本约为商品成本的2-4倍,这两个市场都需要时间等待物流设施建设与经济发展的完善成熟,但从长远来看有巨大的潜力。

-新消费群体:对个性化与定制化产品的需求将不断加强,体现在90后和Z世代占中国跨境电商消费者的50%[4]。随着跨境电商消费主力逐渐转变为以90后与Z世代为代表的年轻一代消费群体,其背后更注重自身多样化、个性化的诉求也将在跨境电商消费上体现。另外,个性化品类占比将进一步提升,以美妆、家居为代表的更能彰显消费者个性化诉求的品类占比提升明显。

-新商业模式:直播电商、社交电商等新型B2C跨境电商模式正在快速崛起,随着内容消费成为产业中愈发重要的一环,其带来的影响将导致跨境电商新商业模式的百花齐放。商业模式随之将由纯粹的产品销售向服务销售转移,随着跨境电商的不断发展,单纯的产品销售已不足以满足客户的需求,品牌与商家需要提供一系列的增值服务,如:送货上门、付款方式、退货等。

-全渠道拓展:鉴于某国际大型电商平台封号事件的负面影响,品牌不会只停留在一个平台上,而是在一个集中化的运营模式下向不同的平台拓展;向线下的渗透趋势将进一步提升,不仅源于线上流量激烈竞争,且线下渠道仍然是与终端用户的最佳触点,尤其是涉及到服务时,更需要线下渠道的布局。

二、跨境电商物流现状和发展趋势

1、市场规模

受益于跨境电商行业的快速发展,各国物流基础服务和设施进一步完善,全球经济贸易活动日益一体化等因素的影响,中国跨境物流行业增长迅速,基于运联智库数据,2021年中国跨境电商物流市场规模预计为2.5万亿元人民币。

- 出口电商物流:受益于疫情带来的线上流量红利和全球消费者消费行为线上渗透率提高。安永-博智隆测算2021年跨境电商出口物流行业规模将达到1.9万亿元人民币,整体占比77%。随着环境变化,此预测数据会有变动。其中,按交付模式划分,出口直邮模式约占跨境物流总体规模的12%,海外仓占65%;按终端客户划分,出口2B端约占总体规模56%,出口2C端约占总体规模的21%。未来,全球电商消费渗透率的提升将进一步带动中国跨境电商的发展,从而进一步带动跨境出口电商物流的发展。

- 进口电商物流:2021年市场规模测算约0.6万亿元人民币,占整体市场规模的23%,按照交付模式划分,可分为直邮和保税仓物流模式。

2、跨境物流企业图谱

我们拆分了中国跨境物流企业的产业图谱,将中国跨境电商物流企业划分为点、线、平台三种模式:

- 点状模式:仓库公司呈“点型”分布,围绕仓库资源提供跨境服务,受上游的需求影响较大,增长主要依靠仓库面积的增加和仓储资源的积累。

- 线状模式:传统货代公司主要做专线服务,即组织单线跨境物流活动,围绕点对点航线提供“线型”全流程服务,现阶段表现出较高的规模效应与性价比。

- 网络平台模式:跨境电商物流网络的平台型公司,具有对接跨境物流资源能力,以及揽件、仓储、运输、清关、派送等资源分配能力。

3、链路节点

中国跨境电商物流链可分为七个关键节点,需要强大的整合能力来实现端对端的全流程履约服务,主要由前端揽收、运输和分拣、海关清关、海陆空干线运输、目的地清关、海外仓储和分拣、尾程运输组成。大多数跨境电商物流企业无法完全打通这7个环节,需要与第三方物流等多方资源合作以承担各个节点配送任务,因此资源整合能力对跨境电商物流企业至关重要(图二)。

图二:跨境物流链路节点拆分

来源:公开资料整理、国海证券、安永-博智隆分析

4、商业模式

通过分析直邮模式和海外仓模式的差异,我们可以看到海外仓低价、高时效且质量可靠的特性,使其成为跨境电商客户的优先选择(图三)。同时,基于公开资料的数据整理和内部分析,安永-博智隆使用CP矩阵模型得出头部服务商展现出强的竞争能力。

图三:跨境物流主要商业模式对比

来源:S&P Capital IQ、中信证券、公开资料整理、安永-博智隆分析

- 直邮模式:直邮主要有邮政网络、快递、专线等形式。直邮模式在可追踪能力、时效性、计费方式,产品价格方面有明显区别。邮政网络在价格上具有比较优势但时效性上较为弱势;国际商业快递时效最快,但价格也相对较高;专线在在各个方面都较为平均,现阶段具备较高的规模效应与性价比优势。

- 海外仓:海外仓模式主要由跨境电商卖家备货至海外仓,再由其发货,其在价格、时效性、丢件率中都有较好的表现。未来,将使其成为跨境电商客户的优先选择。

- CP矩阵分析:安永-博智隆通过研究中国跨境电商物流企业的竞争能力(Capability)和经营表现(Performance),分析企业开展跨境物流业务的能级,并给出综合评分。整体上看,跨境物流行业领先服务商的综合得分较高,业务经营表现得分与其跨境竞争能力得分呈现正相关关系,即拥有强竞争能力的企业,总体得分自然更高。(图四)

图四:安永-博智隆跨境物流企业评分矩阵方法论

来源:安永-博智隆分析

得分较高的服务商展现出强的竞争能力,主要体现在四个方面,即运营优势、业务拓展优势、增值服务建设优势和数字化建设优势:

- 业务运营优势:领先服务商掌握核心物流资源、更好打通核心物流节点,体现在物流价格、时效性、海外仓资源布局上具有比较优势。

- 业务拓展优势:领先服务商产品线完备,业务拓展能力更强,其产品覆盖更多的国家和地域,订单吞吐量更大,如某头部跨境物流企业,自营多条国际专线,拥有几百万平方米海外仓,多个全球中转枢纽,年订单处理量过亿,产品覆盖全球主要国家和地区,体现出较强的业务拓展优势。

- 增值服务建设:领先服务商可针对跨境电商打造定制化物流服务和产品、如自主化退件、高效口岸清关、多样化末端配送等一站式、综合化的服务。

- 数字化建设:领先服务商注重数字化和信息化的自主研发和能力建设,体现在WMS[5]、OMS[6]、ERP[7]、仓储自动化、大数据和人工智能领域的应用,致力于技术赋能业务,提升效率。

5、跨境电商物流领先服务商

通过多年积累,跨境物流标杆品牌拥有多元化的服务布局,较强的渠道控制能力、较强的融资能力、战略客户拓展能力。

- 多元化的服务布局:除传统专线直邮模式外,领先服务商加深布局海外仓。通过海外仓提供仓储、拣选和包装、分拣和增值服务,领先服务商亦利用智能仓库大脑,提升运营效率。同时,领先服务商提前布局分销服务、供应链融资服务、定制化解决方案,形成服务生态闭环,不仅帮客户解决物流问题,还可以帮客户解决销售问题,向一站式跨境综合服务解决方案提供商演进。

- 较强的渠道控制:头部跨境物流参与者通过各种手段加强对海外合作渠道的控制,如:传统货代拓展自营客户模式,加强运力资源控制;合同物流服务商与企业签订定期物流服务合同并通过个性化服务增强用户粘性。

- 融资能力:投资者更加关注规模较大、产品差异化、海外布局广、管理能力强的跨境物流公司;跨境物流领先服务商能获得更多资金支持,布局国内和国际的物流网络。

- 战略客户拓展能力:领先服务商更加注重各主流电商平台的战略拓展,联合战略客户在航空运输和尾程运输等方面获得更显著的规模效应。

6、未来趋势

安永-博智隆认为“资源集中、一站式服务、资本赋能、数字化转型”是跨境电商物流发展的四大趋势:

- 资源集中:现阶段,跨境物流产业上下游高度集中,跨境物流服务提供商针对上下游议价能力较差,且跨境物流行业的资源利用率和组织效率低下,行业未来面临进一步整合,纵观未来,呈现出以下两大整合趋势:其一,电子商务平台直接对所有的关键物流节点和物流服务提供商进行整合;其二,行业内自发整合低效的物流资源。

-一站式服务:线上流量红利催生新型电商零售模式,新电商零售催生跨境物流“进化”体现在多样化的跨境电商平台,对基础跨境物流提出新的要求,促使传统跨境物流服务商向跨境物流综合解决方案提供商进化,并对基础设施升级,形成新的服务模式。

-资本赋能:行业红利引起资本市场的高度关注,大量资金流入跨境电商物流行业,推动物流公司打通新的物流节点、引进智能化设备等;同时,资本助力跨境物流企业加速物流资源整合,促使企业围绕行业上下游和周边进行增值服务布局,加速向一体化解决方案提供商转型。

-数字化转型:机器人与仓储自动化、大数据、人工智能和传感、云计算、无人机和自动驾驶技术、区块链技术等先进技术在跨境物流的核心节点将得到更多应用,进一步赋能跨境物流行业,提升消费者体验和降低运营成本。

7、机遇与挑战

后疫情时代,跨境出口呈现出诸多新特征,为跨境物流带来新的挑战与机遇。机遇方面,我们认为有四大机遇:

其一,应加强海外仓布局,着重优化选址,增加海外仓数量,实现成本规模效应;另外,应增加仓储的SKU数量,保障供应链畅通。

其二,提升运营效率和数字化转型迫在眉睫,跨境物流企业应着力于智能化转型,强调传统的货仓升级改造,以仓储自动化建设提升单仓运营效率,并应用大数据和云计算提升物流数据的可追踪性和透明度。

其三,中国跨境物流企业应满足定制化需求,定制化提供海外仓增值服务、一站式的跨境物流综合服务;由传统物流企业转型成为分销与供应链综合服务一体化服务提供商。

其四,目的地并购和供应链整合,保障末端供应链的稳定,跨境物流企业应通过目的地并购、联盟、自建等方式,控制跨境物流主干线,保证尾货及时交付和运输稳定性。

挑战方面,我们有四大挑战。其一,全球供应链中断,物流成本激增为买卖双方都造成不同程度的困扰,国际航空运输熔断,客机停运,导致空运价格飙升,物流成本激增,是正常情况的2-5倍[8]。同时,海外末端公路及仓储处理效率大幅下降,整体派送时效大幅延长,直接影响服务质量和客户消费体验。

其二,行业内还存在工业信息化程度建设异质化,中小物流企业仍在使用原始的手工操作,缺乏信息化建设;且由于数据标准不统一及海外数据监管问题,海外物流信息难以统一追踪,跨境物流数据的标准化建设难度较大。

其三,跨境电商物流行业面临人才缺口达450万,年增长率达30%[9]。

其四,疫情推动跨境电商物流赛道从业者翻倍增长,传统货代悉数入局,此外国际跨境电商平台、国内电商平台,甚至是跨境电商卖家都参与其中,加之资本的持续关注,跨境电商物流行业面临更加激烈的竞争态势。

作者介绍:安永-博智隆团队

跨境物流产业面临新的机遇和挑战,行业参与者普遍具备在增长和并购整合方面的新需求。安永-博智隆团队在提供战略与交易服务方面具备丰富的经验,我们可为客户提供全生命周期的咨询服务,包括增长战略、数字化转型、企业投融资、并购重组等。

注:

1. 网经社(http://www.100ec.cn/detail--6598833.html)

2. 网经社(http://www.100ec.cn/detail--6592730.html)

3. 安永-博智隆分析(根据行业模型进行测算,随着时间和经济环境发生变化,最终预测结果也会发生改变)

4. 《2020中国跨境网购趋势洞察》(https://baijiahao.baidu.com/sid=1701482916026306780&wfr=spider&for=pc):“...跨境网购人群中90后用户的比重逐年增加。2020年90后占比达到41%,00后的比重也超过了11%”

5.WMS(Warehouse Management System): 仓库管理系统

6. OMS(Order Management System): 订单管理系统

7. ERP(Enterprise Resource Planning) : 企业资源调配系统

8. 亿邦智库《2020年跨境电商发展报告》, 第25页

9. 亿邦智库《2020年跨境电商发展报告》, 第41页

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