五大科技巨头上季营收全线放缓,为何华尔街人士认为利空出尽?

 2022-07-29 10:00:18    23  

五大科技巨头本周全数放榜,二季度财报好坏参半,微软、谷歌母公司Alphabet及脸书母公司Meta的营收和盈利指引均不及华尔街预期,28日盘后公布业绩的苹果及亚马逊总算为科技股扳回一城,上述指标优于市场预期,盘后股价分别上扬3%和14%。

截至周四收盘,苹果年内累计下挫11.4%,市值2.5万亿美元;微软跌幅17.8%,市值2.1万亿美元;谷歌累计下跌21.2%,市值1.5万亿美元;亚马逊下滑26.7%,市值1.2万亿美元;Meta今年以来股价腰斩,暴跌52.2%,市值4374.7亿美元。同期标普500指数下滑14.6%,五巨头中仅苹果跑赢大盘,Meta则表现垫底。

营收增速大幅放缓

苹果二季度财报显示,总营收830亿美元,同比仅增长2%,远不及去年同期36%和前一季8%的增幅,净利润为194.4亿美元,同比下滑11%。苹果CEO库克表示:“我们确实在成本结构中看到了通胀,包括物流、薪资和某些零部件等方面,我们仍在招聘,这是在深思熟虑后作出的决定。”此前,多家芯片制造商和计算机供应商已发出信号,经济衰退忧虑加剧,叠加通胀居于数十年高位,全球智能手机和个人电脑的需求正在放缓,苹果的增长乏力可能意味着,消费电子行业正走向一段缓慢甚至零增长的时期。

亚马逊同日披露业绩,期内营收1212.3亿美元,同比增长7%,去年同期营收增速为27%,较一季度7.3%的增速进一步放缓,且为20年来的最慢增长,每股亏损20美分,连续两季录得亏损。

微软营收录得518.7亿美元,同比增长12%,为2020年以来的最慢增速,每股盈利2.23美元,为2016年以来首次不及预期;谷歌上季营收增长13%至696.9亿美元,较一年前62%的营收增速大幅放缓,并创2020年二季度即疫情突袭美国以来的最慢增速;Meta二季度营收倒退1%,去年同期营收增速高达56%,该公司预期,今年三季度营收将较去年同期下跌1%~11%,连续两个季度营收下滑。

美联储放鸽,加息利空出尽?

五个月时间,美联储累计加息225个基点,创下1981年以来的最快纪录。利率上行是今年以来科技股面临的主要逆风因素,纽交所交易员安德森(Timothy Anderson)对第一财经记者表示,货币政策已充分反映在了科技股价格当中,投资者此前对该板块的看法过于悲观,有所超卖。不过,通胀预期正在下降,美联储或趋鸽派,为科技股反弹提供支持。

事实上,当地时间27日,美联储主席鲍威尔在议息会议后的记者会上暗示,可能在未来某个时候放缓加息步伐。“随着货币政策立场进一步收紧,在我们评估累积政策调整对经济和通胀的影响时,放慢加息节奏可能是合适的。”

据芝商所利率观察工具(FedWatch Tool),截至记者发稿,押注9月加息50个基点的概率由一周前的40.4%升至74%,而加息75个基点的概率较一周前下降21.3%至26%。

纳斯达克100指数自6月低位已反弹14.3%,也于近期突破50天移动平均线,是板块呈现动能的积极信号,该股指本月累计上涨9.3%,有望创下去年10月以来的最大月度涨幅,不过年初至今仍然累计下挫22.1%。

强美元侵蚀利润

美元指数于本月站上109关口,创20年新高,年内累计飙升11%。

嘉盛集团资深分析师华纳(Joshua Warner)在发送给第一财经记者的报告中表示,苹果一半以上的销售发生在美国境外,不利于苹果的成长预期,而很多跨国公司近几周都提及美元强势这一负面因素。

的确,微软在最新季报中写道,二季度的最大挑战来自不断恶化的汇兑压力,受美元走强影响,上季营收减少近6亿美元,每股盈利减少4美分。

美元走强则拖累谷歌营收增速下滑3.7个百分点。该公司CFO波拉特(Ruth Porat)称汇率前景是全球宏观经济环境中的不确定因素,预计美元强势将对下一季度的业绩造成更大冲击。

穆迪分析(Moody’s Analytics)首席经济学家赞迪(Mark Zandi)并不担心,他告诉第一财经记者,“尽管强美元打压美国大型跨国企业的盈利能力,不过,上述企业的利润率很高,现阶段不构成问题,只是暂时的。我认为,美元相对其他货币升值的最快阶段已经过去。”他表示,美联储加息预期已经反映在了汇市,加之全球其他主要央行也紧跟美联储紧缩步伐,美国与其他央行利差开始收窄,限制美元进一步上行的空间,这意味着强势美元可能已经非常接近见顶。

财报显示,苹果二季度毛利率高达43.3%;微软毛利率为68.3%,较去年同期仅下跌1.4个百分点;谷歌经营利润率为28%,去年同期该指标为31%;Meta运营利润率为29%,去年同期该指标录得43%。

五巨头大考周收官

五大科技巨头本周结束大考,分析人士预计,上述重磅个股的业绩和股价波动将给大盘带来连锁效应,左右美股未来数周甚至数月的走向。据Dow Jones Market Data的数据,截至25日,标普500指数科技板块年初至今累计下挫22%,是自2002年以来,即20年来的最差首七个月表现,跑输大盘的幅度也创2013年以来的最大。尽管板块股价大幅回撤,但五巨头的市值总和仍有约7.7万亿美元,占标普500指数成分股总市值的23%。

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