机器人前景利好,人工智能产业需求稳步提升

 2022-08-05 10:00:14    19  

机器人被各国视为重要切入点推动产业转型升级。针对我国旨在实现机器人关键零部件和高端产品的重大突破,实现机器人质量可靠性、市场占有率和龙头企业竞争力的大幅提升。

图片来源: Sputnik

自今年6月下旬以来,机器人板块持续延烧,紧接着新能源、光伏之势头。源于特斯拉的一则消息,马斯克宣布9月份在特斯拉AI日将推出Optimus("擎天柱"),这是一款人形机器人。

消息透露,目前每年全球工业机器人安装量不超过40万台。至于服务类机器人,也只是集中于某些单一细分赛道,比如扫地机器人。目前,人形机器人实现大规模商业化的过往并没有先例。人形机器人的优势在于多样的场景适应性与灵活的可交付性。传统上,世上绝大多数工作可以以人类形态完成,因此人形是硬件上具备极大适应性的机器人形态,具有着极大的想象空间。国盛证券指出,按Optimus单体价格25万元计算,全球人形机器人市场空间可达100万亿级别。

特斯拉的重磅消息,引发A股市场一阵骚动,相关机器人供应链的公司一拥而上,股价纷纷大涨,在一众牛股中,鸣志电器也不遑多让,涨幅居板块前列,于6月以来,公司共出现三次龙虎榜,多家机构、知名游资席位均在榜单之中。

根据麦肯锡预计到 2025 年全球人工智能应用市场规模总值将达到 1270 亿美元,人工智能将是众多智能产业发展的突破点。

广阔的市场空间,为国内企业打造国际伸展台

图片来源: 搜狐网

上海鸣志电器是一间运动控制领域的知名制造商,产品包括控制电机及其运动控制系统、LED 控制与驱动系统等,应用于工业自动化、办公自动化、金融设备、医疗仪器等多个领域。与全球30多家国际性公司合作,为客户提供创造性的解决方案和高效、节能、环保的高质量产品。根据去年《2021衡昌烧坊·胡润百富榜》显示,常建鸣、傅磊夫妇凭借45亿元财富上榜。

鸣志电器为正宗的机器人概念股,主营业务是控制电机及其驱动系统,该业务的营收占比77.3%。控制电机在各种工业装备中几乎无处不在,类似工业的神经细胞,鸣志电器曾打破日本垄断,是十年之内唯一改变HB步进电机全球竞争格局的国内企业,技术壁垒不可小觑。其子公司安浦鸣志,瑞士Tmotion,鸣志派博思深度布局异动机器人行业。产品主要应用于物流仓储服务机器人(AGV/AMR)、商用服务机器人和工业服务机器人。另外,鸣志电器和多家AGV/AMR设备制造厂商及物流行业最终用户有广泛而深入的技术合作,其电机及驱动产品受到海内外用户的一致认可。

根据我国机器人市场结构占调查显示,机器人产业按产品服务对象分为工业机器人、服务机器人和特种机器人。工业机器人是面向工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,能自动执行工作, 靠自身动力和控制能力来实现各种功能的一种机器。服务机器人可以分为专业服 务机器人和个人/家庭服务机器人,服务机器人的应用范围较广,主要从事维护保 养、修理、运输、清洗、保安、救援、监护等工作。特种机器人应用程度相对较 低,占比不足 9%。工业机器人下游应用领域中,又以汽车和 3C 领域占比最高。

全球化布局,国内当前发展趋势

图片来源: Vending Times

直至上个月29日,机器人概念盘中继续走高,鸣志电器、秦川机床、卓翼科技继续涨停,中大力德、凯尔达、江苏雷利等继续冲高。

消息指出,2022世界机器人大会计划于8月18日在北京亦创国际会展中心开幕。大会设置论坛、博览会、大赛三大板块以及系列配套活动,为全社会打开一扇观察和了解世界机器人技术最新成果、应用落地最新进展、产业政策权威解读的窗口,为全球机器人产业发展搭建行业合作与交流的高端平台。大会中将由100余家企业携500余件展品亮相博览会,重点展示智能制造、智慧农业、智慧建筑、智慧医疗、智慧矿山、智慧商业、智慧物流、智能生活、智能配送、智能救援、智能体育、工业互联网等场景下的机器人应用,汇聚产业链上下游协同发展的创新成果。

需求旺盛,国产替代进程加速

图片来源: 新浪财经

图片来源: 第一财经

据国家统计局数据,6月工业机器人单月产量4.61万台,同比+2.5%,在4、5月录得负增长后再次重回正增长,恢复明显。2022H1国内工业机器人产量为20.24万台,同比下降11.20%;一季度国内工业机器人产量为10.25万台,同比+10.20%。

工业机器人整体需求旺盛,上半年行业增速下滑明显主要系4、5月份疫情影响生产和交付,随着疫情得到控制,机器代人大背景下制造业对自动化的需求仍在提升,我国国产工业机器人部分核心零部件已具备国产替代能力,涨价潮下更具性价比,看好国产品牌的成长性。就此,国产品牌取得较大进步,在上游核心零部件领域取得技术突破、实现国产替代的厂商。针对中、下游,“核心零部件生产+本体生产+系统集成”的全产业链模式的厂商将会获得优势竞争地位。

从产业链角度分析,机器人核心零部件成本占比较高,以传统工业机器人为例,核心零部件占据了工业机器人整机70%以上的成本,其中,驱动电机是核心部件,机器人电机应用场景,将带动稀土永磁材料需求端快速增长。以人工智能产业进程来看,技术突破是推动产业升级的核心驱动力。数据资源、运算能力、核心算法共同发展,掀起人工智能第三次新浪潮。

从行业表现来看,近年来随着我国工业化和城市化进程不断加快,为电气机械和器材制造业的快速发展提供了良好的环境,行业呈现快速发展态势。随着制造业建设的加快,将促进人工智能等新一代信息技术产品发展和应用,助推传统产业转型升级,推动战略性新兴产业实现整体性突破。

资料来源: 第一财经、新浪新闻、财华社、证券之星、搜狐网 、鸣志电器

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