港股上演5连阳,科技股大爆发,抄底资金率先行动,芒格、高盛都来了...

 2022-01-12 23:25:29    5  

1月12日消息,送走了2021年的港股,2022年港股虽开局不利,但随着喜迎新年,港股也渐趋佳境,截至目前,港股主要指数全部迎来五连阳,港股更是从22000多点来到了24000点上方,恒生科指暴涨近4%,开局以来,港股领涨全球股市,到底发生了什么?

熟悉的味道来了?港股上演5连阳!

中国即将迎来新春佳节,还记得2021年春节前港股上演大爆发,从12月中旬一路涨到春节前,接近2个月的暴涨,港股也一举冲破了3万点、3万1千点大关。

随着港股大涨,无论是买方的基金经理还是卖方的分析师纷纷扬言夺取港股定价权,打到香江去。

港股春节前再度迎来资本市场青睐,能否再度上演2021年年初的一波牛市引发市场猜测。年初以来,恒指涨3.4%,无疑走在了全球主要指数的前列。

此前遭遇政策风险和高估值的科技股纷纷大涨,恒生科指实现五连阳,美团今日更是暴涨逾7%,年初至今来看,汽车之家涨超23%,快手涨超15%,京东集团、阿里巴巴等涨超10%。

不仅科技股,消费股也实现大幅反弹,阿里影业涨18%,九毛九涨11%,泡泡玛特涨超9%,三大航空纷纷涨超5%。

金融股实现大幅反弹,邮储银行涨超13%,汇丰控股涨超11%,中国平安涨超7%,中银香港涨超9%。

内房股更是成为今年的涨幅亮点,深陷债务危机或裁员风波的祥生控股涨36%,中国奥园涨21%,禹洲集团、富力地产、佳兆业集团涨超15%。

1月8日,有媒体报道称,广东省政府日前召集多家房企开会,与会房企包括奥园集团、富力地产、保利地产、中海地产、五矿地产、越秀地产、珠江实业集团等国企和民企。据知情人士透露,会上一些出险企业介绍了其经营情况及项目,此次会议相当于政府为几家国企央企收并购出险房企项目“牵线搭桥”。

抄底资金率先行动,芒格不断抄底阿里巴巴

“股神”巴菲特的黄金搭档查理·芒格在2021年对阿里巴巴的投资非常坚决,在第一、三、四季度不断抄底阿里巴巴,目前累计持有阿里巴巴股,以最新股价计算,持有的市值约为7815万美元(约合人民币5亿元)。

部分头部投资机构也进场“抄底”。据高盛递交的13F报告显示,其在去年第三季度大手笔增持了阿里巴巴、新东方等多只中概股。

另外,去年第三季度,桥水基金也大手笔加仓了部分中概股,增持了187万股阿里巴巴,增持比例高达131%,目前阿里巴巴已成为桥水的第七大重仓股。除此之外,拼多多、蔚来、京东、百度、哔哩哔哩等中概股也获得了桥水不同程度的加仓。

除了机构投资者,中外的一些个人投资者也在持续加仓中概股,根据彭博数据,去年年初至12月10日,海外上市的中国股票ETF累计吸引了资金净流入达219.3亿美元(约合人民币1398亿元)。数据显示,前述美国上市的最大中国股票ETF KWEB在2021年吸引了大量资金流入,规模约80亿美元。

追踪中证海外中国互联网50指数的易方达中证海外互联ETF,截至去年12月底,该ETF的基金份额达到268.81亿份,相比上半年增长超160%,相比去年年初的27.2亿份,累计增长幅度更是超过8倍。

另一个关键信号是,越来越多新经济巨头启动了回购计划。1月5-7日,腾讯连续进行股票回购,三次回购的总金额达6.1亿港元。另外,小米、阿里巴巴、京东、平安好医生等都在2022年开启了股票回购模式。兴业证券分析认为,港股处于底部区域,回购大增预示阶段性底部。

当然了,随着今年年初以来,A股、美股下跌,港股有望重新被市场关注,一些A股机构的发言,似乎也在说明市场的资金或在开始关注港股。今年南下资金已经流入港股超100亿港元,比外资流入A股的资金还要多。

西部利得量化投资总监盛丰衍就发微博表示:“这几天跌得都不敢去丈母娘家蹭饭了。”富国知名基金经理王园园也发文感慨:“最怕朋友突然的关心,这一周,我不断地收到老朋友们的问候。” 不少基金经理也真挚地写起了小作文,主动与投资者沟通。

高盛发声抄底中概股,张忆东表示港股曙光再现

高盛在最新的研报中表示,中概股大幅回调后将进入周期回升阶段,在经历大幅回调后,中概股现在所处的周期已经由“绝望”转为“希望(Hope)”。

高盛认为,由于中国前所未有的监管收紧,再加上美国ADR强制退市风险,让中国互联网及科技股票在2021年出现有史以来最大的回调,在低估值、监管政策缓和后,2022年将会出现买入机会。

1月6日,高盛首席中国市场策略师刘劲津团队在研报中表示,尽管互联网企业的盈利成长放缓且监管风险仍在,但中概股可能将受到政策宽松,再加估值在历史低位,股价有望触底回升,预计2022年中国境内股票将上涨13%,境外中概股将上涨30%。

值得注意的是,去年11月11日,高盛集团递交给美国证券交易委员会的13F报告显示,其在2021年三季度已大手笔增持了阿里巴巴、新东方和好未来等多只中概股,对阿里巴巴的持股数环比上升57%,已位列第七大重仓股。

张忆东也发声表示,美债利率快速上升的短期冲击已近尾声,美股短期有望企稳,美股反弹,有利于短期中国资产特别是港股反弹。海外加息预期及美股调整风险对于中国股票特别是港股的短期影响将转弱,甚至随着美股企稳、风险偏好改善,而有利于A股和港股的跌深反弹。

张忆东明言,港股曙光再现,港股反弹,需要中国稳增长政策的阳光沐浴,后续可以期待中国1季度聚焦“宽货币宽信用”的实施和落地,关注港股1季度反弹的催化剂:金融数据特别是信贷和社融数据、财政和货币政策对稳增长进一步细化、各部门各区域“稳增长”的行动。

张忆东表示,逢低布局港股,看四大主题,建议布局:1)优质央企港股的重估行情(详参《优质央企港股的配置良机》);2)淘金长期调结构和短期稳增长结合的新基建、新能源、元宇宙等,美股成长股下阶段反弹或有映射作用;3)香港本地股金融股(受益于英美加息);4)国企地产、物业以及互联网、医药这些2021年受政策打压重灾区资产2022年将分化、反弹。

本文部分内容综合自券商中国

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