阿里创投战略入股,元宇宙+虚拟数字人企业,股价在265天内回调60%

 2022-01-13 03:04:01    7  

这是一家被阿里看中的,拥有流媒体、新媒体和电商服务全产业链的上市企业。

阿里创投准备至少投资62亿元战略入驻,持股总数为93,647,857股,占公司总股本的5.26%。

目前该企业正通过互动+虚拟+云渲染三个方面,构建公司元宇宙的基础架构。与此同时,这家企业还推出了包括虚拟主持人、AR明星互动系统等虚拟数字人业务。

凭借着在新媒体领域的核心竞争力,公司的净利润已经连续四年实现了大幅度的增长,并在2020年以19.82亿元的业绩创下了历史新高。

到了2021年该企业利润增长的引擎持续发出轰鸣声,公司的业绩不仅连续出现了增长,还只用了三个季度的时间就完成了19.8亿元的净利润。

这个业绩相当于该企业2020年全年利润的99%,公司2021年业绩的增长将是大概率事件。

而这家企业的股票在去年1月份时却出现了调整,目前股价在265天内已经大幅回调了60%。

主营业务及核心竞争力

这家企业的董秘是位男士,说话很沉稳,态度还凑合。

翻译官:你好,我是公司的股东,想了解点情况。

董秘:好的。

翻译官:请问,公司的业务都有哪些?

董秘:我企业主要有三大业务板块,分别为互联网视频业务、新媒体内容制作和内容电商业务。

该公司TV互联网视频业务的收入占比为75.10%,新媒体互动娱乐内容制作的收入占比为12.54%,内容电商业务的收入占比为11.86%。

翻译官:请问,公司有元宇宙业务吗?

董秘:我企业正规划打造基于区块链技术的数字藏品,未来将结合公司优势IP,以系列化产品构建元宇宙项目。

翻译官:请问,公司有虚拟数字人业务吗?

董秘:我企业推出了包括虚拟主持人“YAOYAO”、AR明星合拍互动系统、互动视频平台等虚拟数字人业务。

数字虚拟人,目前多用于医学方面。就是用数字技术,用电脑完整地模拟出一个虚拟的人体,然后对这个虚拟的人体进行医学等科学研究。

在2020年11月份,该企业收到了阿里创投的受让申请材料。

公司拟协议转让93,647,857股的无限售流通股,占公司总股本的5.26%,转让价格不少于66.23元/股。

了解完公司的基本情况,在下一个环节我们将分析该企业净利润的表现。

(文章最后有企业的名称和股票的代码,请先客观中正地了解完公司的基本情况,再去揭晓最终的答案)

业绩表现

以下内容和财务数据均源自该公司2021年第三季度财报中,第8页的合并资产负债表,和第11页的合并利润表,并没有任何个人观点。

2021年第一季度,公司的净利润为7.73亿元,同比增长了61%。

2021年第二季度,公司的净利润为14.51亿元,同比增长了32%。

2021年第三季度,公司的净利润为19.8亿元,同比增长了23%。

而该企业第三季度的净利润,在A股元宇宙板块95家上市公司中,排名第6位。

下面我们来分析一下,公司第三季度的净利润中,有多少水分。

2021年第三季度,该企业的净利润虽然高达19.8亿元,而同期公司因经营活动而赚到的现金净额却只有3.25亿元。

这说明因为销售账期的原因,公司第三季度19.8亿元的净利润中,有很多是没有收上来的货款,也就是应收账款。

因经营活动而赚到的现金净额越高,对企业的生产经营越有利,因为经营公司需要的是现金,而不是净利润的数字。

在本环节的最后,我们来分析一下该企业的赚钱能力。净资产收益率是衡量公司盈利能力最有效的指标,它是净利润和股东权益的比值。

2021年第三季度,该企业的净资产收益率为11.76%。这说明管理层用股东的100元钱,9个月后就能赚回11.76元的净利润。

而这个赚钱能力,在A股元宇宙板块95家上市公司中,排名第8位。

利润增长原因

在本文最重要的环节中,翻译官将详细分析公司第三季度业绩增长的主要原因。

翻译官用杜邦理论对该企业的财务数据进行了分析,发现公司第三季度业绩增长的主要原因是,产品销售速度的加快。

视频产品的销售速度,用公司的存货周转天数这个指标来表示。

2020年第三季度,公司销售视频产品的周期为90天。现在只需要59天,销售速度大幅加快了34%。

销售速度的加快,说明公司的视频产品变得畅销。这样既能增加营业收入,又能提高业绩。

《2021中国网络视听发展研究报告》以及QuestMobile相关数据显示,中国网络视听用户规模已达9.4亿,在线视频用户规模渗透率超75%。

而公司在2021年上半年,头部IP不断刷新招商纪录,如《乘风破浪的姐姐(第二季)》创上半年单项目招商金额之最。

行业风口的持续发酵,是该企业视频产品销售速度加快最主要的原因。

通过分析我们了解到,在去年第三季度,公司视频产品的销售速度大幅加快了,这使得该企业第三季度的净利润出现了增长。

不足之处

最后我们来看看这家公司,在去年第三季度里有哪些瑕疵与不足之处。

翻译官发现该企业最大的不足之处在于,第三季度的存货出现了下降。

2020年第三季度,公司的存货高达19.96亿元。而现在却只有14.57亿元,同比下降了27%。

存货并不是企业卖不出去的商品,公司的产成品、半成品、原材料都是存货。

如果一家企业想在下个季度实现利润的提高,那么当期的存货必须增长,这就是所谓的通过扩大产能来提高利润。

而该公司在去年第三季度的存货却出现了下降,这只有两种可能:

第一、因为行业属性的问题,每到年末的时候,企业存货的数量都会减少。

第二、管理层预期该行业的市场景气度会下降,提前减少存货来规避风险。

无论哪一种原因,这对公司未来业绩的增长都是不利的,作为投资者一定要心中有数。

这家企业就是芒果超媒股份有限公司,股票代码。

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